高級資深區域總監

個人履歷

• 友邦（香港）高級資深區域總監

• 「圓桌家族」創辦人，十六個區域總舵手

• 「昇世家族辦公室」創辦人兼副主席

• 「奧林匹克家族」— 召集人

• 英國新特蘭大學 - 工商管理碩士（MBA）

• 作為首位保險界菁英，晉身福布斯環球聯盟金融會 - 白金會員

• 帶領「圓桌區域」七次奪得友邦「超級傑出區域大獎」（Super Grand District of the Year）

 

• 1997年 加入理財策劃專業，擁有逾25年豐富保險家經驗

• 2006年 晉升為友邦保險亞太地區最年輕區域總監

• 2006年 成立「圓桌區域」

• 2011年 晉升為友邦保險亞太地區最年輕資深區域總監

• 2011年 「圓桌區域」壯大至「圓桌家族」

• 2016年 「圓桌家族」成功培育 6 位區域總監，首年佣金突破一億港元

• 2018年 「圓桌家族」再有 2 位區域總監誕生，家族增至八區，首年佣金接近二億港元

• 2020年 晉升為友邦保險高級資深區域總監，「圓桌家族」增至十區

• 2021年 榮獲「第二屆大灣區傑出青年企業家大獎」

• 2023年「圓桌家族」增至十四區

• 2021、2022年 榮任「智富」雜誌家族辦公室專欄作家

• 2024「圓桌家族」增至十六區

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榮譽資格

• 美國註冊財務策劃師（RFP）

• 資深財務策劃顧問（CFC）

 

• 多次獲得MDRT「百萬圓桌」會員

• MDRT「百萬圓桌」頂尖會員（TOT）

• MDRT「百萬圓桌」超級會員（COT）

• 2010年至今 香港人壽保險經理協會（GAMA）— 管理最⾼成就獎（MAA）